La entrada del tercer trimestre del año expone a los inversores a un entorno dinámico, marcado por desarrollos en el mercado y eventos únicos. Desde las acciones y reacciones de parte de los bancos centrales hasta la tensión de poderes a nivel global. Aquí se discutirán las cinco cosas a tener en cuenta respecto a los mercados en el siguiente trimestre.
5 Factores principales a tener en cuenta en los mercados financieros
1. Políticas del Banco Central y Tasas de Interés
No solo la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ) juegan un papel importante en la economía global, sino que cada uno tiene un rol importante en la regulación de la economía y de mantenerse a la vanguardia con las tendencias. Las políticas monetarias influyen en aspectos importantes como las tasas de interés y aspectos principales que impactan de manera directa las decisiones de los inversores.
Las acciones de la Reserva Federal
Para el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal ha tomado medidas para tratar de contener la inflación e incrementar el empleo, volviéndola una estrategia central. Se espera que los mercados de bonos respondan de manera significativa a la posibilidad de detener o retirar estas medidas. La comunidad financiera tendrá que analizar cuidadosamente los anuncios del presidente y otros funcionarios del mismo, para tener ideas claras sobre cuál sería el próximo paso.
Estrategia del Banco Europeo Central
Por una parte, la pregunta de si la Eurozona mantendrá los precios bajo control y una economía estable, es una cuestión que el BCE (el Banco Central Europeo) tendrá que resolver. La Eurozona continúa teniendo altos niveles de inflación, así que no se entiende bien cuáles son los esfuerzos por parte del BCE.
Control de la Curva de Rendimiento del Banco de Japón
El control de la curva de rendimiento es una estrategia implementada por parte del Banco de Japón, buscando el equilibrio correcto con bajas tasas de interés para prevenir la pérdida de capital. Una de las ramificaciones de este ajuste político es el efecto que tendrá en el mercado de bonos y de intercambio de divisas. Otra controversia puede aparecer debido a la lenta recuperación frente a la inflación en el país, y su condición de inestabilidad económica
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Estrategias de Trading en Medio de un Mercado Volátil
La volatilidad del mercado es bastante complicada para los traders, esto se debe a que por su movimiento, puede ser una gran fuente de ganancias; pero, también en una de las principales fuentes de riesgo, debido a la posibilidad de pérdidas significativas.
A medida que se avanza hacia el siguiente trimestre, acelerar las mejores estrategias de trading será una ruta difícil de navegar en un entorno de mercado volátil.
Garantías Contra la Volatilidad
Usar garantías es otra estrategia del manejo de la imprevisibilidad del mercado. Si se utilizan herramientas de utilidad como contratos de imposición y futuros, de esta manera se puede proteger el capital contra las fluctuaciones negativas del mercado.
Diversificación y Asignación de Activos
Un concepto básico aplicable a un panorama volátil, es la diversificación de activos. Esto se hace poniendo inversiones en diferentes tipos de activos, sectores y geografía para asegurar que no haya tal cosa como un evento particular en el mercado que afecte toda la inversión. Esto incluye la adquisición de activos con un riesgo ideal a enfrentar por parte del inversor, en el mercado correspondiente y las expectativas del mismo.
Trading Algorítmico y de Alta Frecuencia
Con el avance de la tecnología para hacer trading, un operador puede usar de manera efectiva las oportunidades de generar más ingresos aprovechando las ineficiencias del mercado usando algoritmos y HFT (Operaciones de alta frecuencia). Confiando en los métodos primarios y problemas de precios computacionales de apoyo. La rotación de los métodos utilizados por algunos traders, como el algoritmo, es en su mayoría más rápida que el proceso de abrir una página en un navegador web. Estos algoritmos pueden identificar incluso aquellas pequeñas fallas con una gran velocidad. Mantenerse al tanto con los cambios en el campo del trading y estar al tanto de las reglas es esencial para mantener un uso efectivo.
3. Ganancias Corporativas y Salud Financiera
Con el paso del tiempo, la época de ganancias será criterio que se utilizará para adquirir la información necesaria para los inversores y analistas.
Sectores Clave a Observar
Cada sector tendrá diferentes momentos de protagonismo en el mercado. Las inversiones en los sectores de tecnología, salud y consumo discrecional son las principales razones del crecimiento de la economía y el desarrollo de tecnología.
Las ganancias por parte de las grandes corporaciones en estos sectores serán a las que se les preste una mayor atención en los indicadores del mercado.
Impacto de las Alteraciones en la Cadena de Suministro
Las cadenas de suministro se continúan viendo afectadas en varias industrias. La manera en la que las compañías manejan sus obstáculos se reflejará en las ganancias y futura orientación. Los inversores buscarán las empresas que hayan sobrevivido y mejorado de manera notable en el sector de manufactura y venta al por menor.
Indicadores de Salud Financiera
Además de los beneficios por acción y el crecimiento de ingresos, indicadores de crecimiento tales como los niveles de deuda, flujo de caja y margen de ganancias deberán ser analizados. Estas medidas dan a los inversores una visión ampliada de la estabilidad financiera de una empresa y la capacidad de manejo económico en momentos de adversidad.
4. Tensiones Geopolíticas y sus Implicaciones en el Mercado
Los eventos geopolíticos juegan un papel importante en los mercados financieros y además de hacer sonar las alarmas sobre la reciente volatilidad y la incertidumbre ya existente. Los eventos geopolíticos, que se desarrollarán y moverán el mercado, en el siguiente trimestre, sin duda darán señales de posibles sacudidas del mercado en el futuro cercano.
Relaciones entre EE.UU. y China
La relación entre los Estados Unidos y China, es un problema vital para el bienestar de la economía global. Las tensiones comerciales, las amenazas tecnológicas y los enfrentamientos políticos entre estas dos potencias mundiales, pueden tener gran influencia en diferentes mercados financieros, incluso en las acciones en materias primas y el mercado de divisas.
Los mercados globales son propensos a ser afectados por cualquier evento importante en los Estados Unidos y las relaciones con China. Los efectos se notarán en el mercado global.
Panorama Político Europeo
El panorama en Europa, sobre todo con el conflicto en Ucrania, no genera tranquilidad. Las ramificaciones provenientes del problema del precio de la energía, las cadenas de suministro y órdenes regionales, van a tener una gran influencia en el comportamiento del mercado en el futuro. Además, no es solamente la situación política dentro de la Unión Europea, como las elecciones y cambios en el estilo de política, sino también de los sentimientos de los inversores.
Tensiones en el Medio Oriente
El Medio Oriente sigue siendo una zona de gran preocupación en términos geopolíticos, especialmente con referencia a los mercados energéticos. Lo que significa que un aumento en estos asuntos, especialmente en los que involucran los grandes exportadores de lubricantes, pueden llevar a variaciones en los precios del petróleo y como resultado, el impacto en los mercados energéticos en el mundo.
5. Innovaciones Tecnológicas y Alteraciones en el Mercado
Las innovaciones tecnológicas pueden alterar los mercados existentes y crear nuevas oportunidades para nuevas inversiones. Hay algunas tendencias en tecnología para tener en cuenta en el siguiente trimestre.
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático (Machine Learning)
La inteligencia artificial y el machine learning están transformando el mercado en todas las industrias, incluidas salud y finanzas. Empresas líderes en el desarrollo e integración de la Inteligencia Artificial probablemente vean un aumento en el precio de sus acciones. Los inversores buscan estas empresas que no solo han venido innovando, sino que también son capaces de promover la implementación exitosa de tecnologías de inteligencia artificial (IA) que a su vez lleve a un mejoramiento en las actividades de la empresa y abre espacio a nuevos recursos financieros.
Energía Renovable y Sostenibilidad
Hoy en día, el cambio hacia el uso de energías renovables y prácticas amigables con el medio ambiente se están volviendo más comunes. Las empresas que operan en este sector, son las que terminarán recibiendo mayor atención por parte de los inversores, especialmente en los sectores de producción de energía limpia, electricidad, manufactura de automóviles, y tecnologías de sostenibilidad. Además, tanto los compromisos financieros realizados con gobiernos y multinacionales hacia la conservación ambiental resultará en el auge de la tecnología verde.
Avances en Ciberseguridad
En el mundo actual, donde la sistematización digital juega un rol clave, la seguridad se ha vuelto un tema prioritario. Empresas que trabajan con las soluciones de ciberseguridad, son aquellas que se beneficiarán en mayor medida de esta tendencia, dado que son capaces de combatir con mayor eficacia la amenaza del robo de datos y el sabotaje de sus sistemas. El sector de ciberseguridad está en el centro de atención y los inversores pueden considerar si es un objetivo de inversión principal.
En conclusión, el siguiente trimestre se espera que sea un periodo ocupado para los mercados financieros debido a una variedad de razones que afentan el mercado en este momento y en el análisis de inversiones.
Las políticas monetarias propuestas por los bancos de reserva, las estrategias de trading en periodos de inestabilidad, ganacias de las empresas, disputas geopolíticas y tecnologías innovadoras, están dentro de los sectores claves que todo el mundo debería tener en cuenta.
Manteniéndose actualizados en las tendencias y haciendo cambios de acuerdo a la situación, los inversores serán capaces de lidiar con las complejidades que envuelven el mercado, y al mismo tiempo, identificar las oportunidades de crecimiento y manejo del riesgo.